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上周ESG公募基金周榜TOP10全红 泛主题继续领跑

更新时间: 2026-05-06 11:05  发布时间: 3年前  2120

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  每经记者 黄宗彦    每经编辑 陈俊杰    

  2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

  本期ESG公募基金周榜的观察周期为1月3日至1月6日,最新净值以1月6日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,上周ESG基金延续强势,5个榜单继续实现全红。其中泛ESG主题基金表现强势:主动型再度霸榜周收益率总榜,TOP10平均收益率达7.08%;指数型TOP10平均收益率达4.29%,全面领先于ESG主动型及指数型基金。

  上周是2023年首个交易周,大盘如愿迎来开门红,三大指数分别上涨:沪指2.21%、深成指3.19%、创业板指3.21%。其中沪指收获4连阳,收复3100点,对短期情绪修复产生积极影响。盘面上,数字经济、医药等概念活跃,房地产、白酒、新能源等权重板块走势强劲,是大盘上行的主要原因。

  从收益率总榜来看,泛ESG主题主动型基金再度强势霸榜,TOP10平均收益率达7.08%,较上周略有减少。并且,宁德时代放量回归万亿市值,为板块注入强心剂。值得注意的是,新能源赛道已连续2周实现反弹,来到前期反弹的压力位,如能继续放量突破,偏好右侧交易的投资者可重点关注。

  上周ESG主题主动型基金也再度实现全红,且TOP10平均收益率较上周有一定幅度提高。从排名前列的基金重仓股来看,有白酒和锂电、光伏等新能源板块的产品涨幅居前。虽然本次上榜的TOP10基金周收益率不如泛ESG主题主动型产品,但近3个月获得正收益的产品有8只,说明此类产品由于行业分散,表现更为稳健,抗风险能力也更强。

  本期泛ESG主题主动型TOP10收益率依然遥遥领先,主要原因在前述提及。值得注意的是,按历史统计结果来看,该类型的基金走势与大盘走势有较强的正相关,即大盘强势,泛ESG主题主动型产品涨幅就高,反之亦然。偏好高风险高收益的投资者需要综合市场及个股基础指标谨慎择时。

  A股2023年首个交易周实现开门红,三大指数继续上涨:沪指2.21%、深成指3.19%、创业板指3.21%,沪指更是成功收复3100点。榜单显示,上周TOP10收益率全面高于上周,且近三个月均获得正收益,风险偏好较低的投资者可关注此类产品。

  榜单显示,上周泛ESG主题指数型产品表现延续强势,TOP10平均收益率为4.29%,较上周的4.35%相差无几。值得一提的是,本期上榜基金有6只名称为“环保型”,重仓股同质化较严重,几乎都配置了宁德时代、隆基绿能、阳光电源、TCL中环等,严格意义上来说并非传统的环保概念。其周走势、季走势也十分相似,说明建仓时机差不多,有抱团的迹象。

  榜单说明

  1.样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

  2.基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

  3.榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

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