界面新闻记者 |
开年已经两个多月，私募都在关注哪些新方向？
Wind数据显示，截至2月19日，今年以来一共有1246家私募合计调研了3981次，其中最为“勤奋”的正圆投资调研次数达76次，淡水泉投资调研37次，五地私募、途灵资产、盘京投资、循远资产等私募的调研次数也都排名居前。
数据来源：Wind、界面新闻整理
从各个私募关注度最高的前三只个股的情况来看（调研数量不足3只的以实际调研情况为准）共涉及367只个股。
以申万一级行业分类为参考，上述367只个股分布在30个不同的行业之中。其中，电子行业的个股数量最多，达到55只；计算机、医药生物和机械设备三个行业的个股数量也都排名居前，分别为42只、42只和40只。以上4个行业被调研的个股数量合计为179只，占比达48.77%。
数据来源：Wind、界面新闻整理
按照申万二级行业分类进一步细分，今年以来私募调研关注度最高的方向主要集中在半导体、通用设备、软件开发、IT服务II等细分方向，上述4个方向被调研的个股数量合计为79只，另有化学制药、光学光电子、汽车零部件、中药II、专用设备等细分方向被调研的个股数量也均不少于10只。
具体来看，在前述367只个股中，今年以来私募调研最为积极的前三只股票分别为福莱新材（605488.SH）、索辰科技（688507.SH）和水晶光电（002273.SZ），三只个股分别进入104家、60家和58家私募年内关注度前三名个股名单。
数据来源 ：Wind、界面新闻整理
福莱新材是近期市场热门的机器人概念股之一，在2月18日的调研活动中，公司也提到目前在人形机器人柔性传感器方面与多家灵巧手和本体机器人公司在接触，同步推进定制研发、送样、技术交流。
股价方面，自去年9月18日盘中下探至阶段低点10.54元/股以后，福莱新材的股价开始一路波动上涨，截至今年2月19日其最新收盘价为51.93元/股，仅五个月区间涨幅高达392.69%，其中今年以来公司的股价涨幅也已经达到147.27%。
2月19日盘后，福莱新材发布公告称，公司注意到近期市场对公司柔性传感器的关注度较高，公司目前正在进行柔性传感器中试线的搭建，后续研发和订单存在一定的变化性与不确定性。截止目前公司柔性传感器项目尚未产生任何收入、利润，不会对公司业绩产生影响。
索辰科技专注于CAE软件的研发、销售和服务，2024年前三季度公司实现净利润-7065万元，同比变动-90.25%，截至2月19日，公司今年以来股价上涨42.19%。
近日索辰科技曾公告表示，全资子公司索辰数字科技拟收购力控科技51%股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。力控科技是工业软件产品开发商及解决方案提供商，聚焦智能制造等领域的生产管控产品开发及行业解决方案，提供SCADA（数据采集与监控系统）软件、实时数据库、生产管控平台、工控信息安全产品等软硬件产品，应用于油气、石化、矿山、冶金、市政等行业领域。
在2月17日的调研活动中，索辰科技也提及力控科技团队具有20余年的工厂管控一体化产品研发及解决方案的技术积累。根据目前沟通，索辰科技拟对力控科技在2025-2027年度期间的净利润水平进行考核，未来三年力控科技应实现的业绩承诺数的总和暂定为约1.01亿元，年平均利润在3000万元以上。
水晶光电围绕光学核心技术，目前已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，产品被广泛应用于智能手机、相机、智能可穿戴设备、智能家居、安防监控、车载光电、元宇宙AR/VR等领域。2021年-2023年公司分别实现净利润4.42亿元、5.76亿元和6亿元，同比变动-0.27%、30.34%和4.15%，同时公司预计2024年实现净利润10亿元-11.2亿元，同比变动66.6%~86.59%。
根据近日披露的投资者关系活动记录表，2025年将是水晶光电的调整年，公司目前与大客户有多个项目并行开发中，进入了战略技术合作伙伴的新阶段，但是承接客户多项目并行开发的工作对公司的组织、运营、技术等能力提出了更高的要求，因此2025年顺利、平稳完成转型调整是公司的第一要务。
不过，尽管近期吸引到了众多私募机构积极参与调研，但是截至2月19日，水晶光电今年以来的股价涨幅仅为3.06%。
实际上，截至2月19日，在年内纳入各家私募关注度前三的367只个股中，有119只今年以来股价均处于下跌状态，另有97只个股虽然年内股价实现上涨，但是涨幅不足10%。
数据来源：Wind、界面新闻整理