龙光集团：超过80.8%的同意债权人已加入整体债权人支持协议具体真相是什么

2月27日晚间，龙光集团（03380.HK）公布了其境外债务重组的最新进展。

根据公告内容，截至2025年2月27日下午5时正（香港时间），持有公司境外债务本金总额其中的62.07亿美元【包括现有票据、股本挂钩证券(ELS)、现有贷款以及结构性融资及担保债务】，超过80.8%的同意债权人已加入整体CSA（整体债权人支持协议）。由于进展顺利，一般CSA费用已于当日截止。

龙光集团表示，将加快推进境外债务整体重组方案实施落地，保护债权人整体利益。

此前龙光集团曾宣布，根据境外债权人对整体CSA支持情况，公司已准备向香港特别行政区高等法院申请批准召开安排计划债权人会议，加快推进境外债务整体重组方案实施落地，保护境外债权人整体利益。

为进一步推进债务重组工作，龙光集团已指定Kroll Issuer Services Limited、安迈融资顾问有限公司、海通国际证券有限公司及德安华作为信息代理及财务顾问。

根据龙光集团在1月6日发布的重组方案，龙光集团给出的这份重组方案包括四个选项。

选项一为现金支付。每100美元的境外债务本金额将兑换15美元现金（已免除所有应计利息），根据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿美元。

选项二为短期票据与强制可转债的组合。境外债权人可根据此选项，就每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息），兑换本金额相当于40美元的短期票据（“短期票据”）及本金额相当于4美元的强制可转债组合。

选项三为强制可转债每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将转换为强制可转债。

选项四为长期票据每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将兑换为100美元的长期票据。