宝龙集团 视觉中国 资料图
澎湃新闻获悉，3月6日，宝龙地产（01238.HK）旗下的上海宝龙实业发展（集团）有限公司发布公告，2月28日至3月5日，“H0宝龙04”（原名为“20宝龙04”）召开2025年第一次债券持有人会议，通过了《关于调整债券本息兑付安排的议案》、《关于同意增加宽限期的议案》等。
2020年8月5日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“宝龙实业”）在中国境内公开发行的规模合计10亿元的“H0宝龙04”，当前余额7.722亿元，当期票面利率6.50%。
约5000万元利息展期半年。议案显示，应于2025年3月7日支付的本金7.80亿元于2024年2月7日（含）至2024年8月7日（不含）期间的利息以及本金7.722亿元于2024年8月7日（含）至2025年2月7日（不含）期间的利息调整至2025年9月7日支付。
展期的代价为宝龙将于7月7日前兑付2%的本金，约1544.4万元。具体而言，发行人将于2025年3月31日兑付本期债券全部剩余本金的0.5%（即386.10万元），2025年4月30日兑付本期债券全部剩余本金的0.5%（即386.10万元），2025年7月7日兑付本期债券全部剩余本金的1%（即772.20万元）。
境外债务方面，历经一年，宝龙地产境外债务重组计划失效。2月28日，宝龙地产发布公告，在生效截止日期（2月28日）之前，公司境外债务重组计划未能达成协议，因而计划失效。
宝龙地产重申其决心及承诺，将寻求确保本集团可持续经营且维护所有持有人利益的整体解决方案。宝龙地产已委任安迈融资顾问有限公司为公司的财务顾问，以促进公司与其债权人之间的进一步沟通。
公告称，本公司及财务顾问安迈融资顾问有限公司及其法律顾问盛德律师事务所将与债权人合作，进一步探讨寻求全面解决当前流动资金问题的所有可行方案，以期尽快与境外债权人达成协议。
其实在此之前，宝龙地产已经获得重组需要的投票支持，并已经落实计划生效日期。2024年2月，宝龙地产发布重组支持协议；10月持有重组范围内债务未偿还本金额约89%的参与债权人已加入重组支持协议；至12月，宝龙地产称所有计划条件均已达成，包括至少75%债权人批准该计划、各方正式签订承诺契据，计划生效日期已于2024年12月17日落实。
据目前的公开信息，宝龙地产仅宣布需要更多的时间达成重组需要的条件，但并未透露具体是达成何种条件。
多位业内人士分析，宝龙地产在等着计划失效，或想推出力度更大的削债方案，目前推出重组方案的房企基本给出的是70%的削债方案。
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