界面新闻记者 |
百亿私募“阵营”再度迎来新变化。
中基协数据显示，截至10月16日，管理规模超过100亿元的证券私募管理人数量为96家。
界面新闻对比相关百亿私募名单发现，共有10家私募下半年管理规模上调至100亿元以上，同时也有2家私募暂时退出百亿之列。
参考私募排排网划分的投资模式，下半年以来晋级的10家百亿私募中，主观和量化各占4席，另有1家私募采取主观+量化策略，1家私募暂时未明确投资模式。
数据来源：中基协、私募排排网、界面新闻整理
具体来看，4家主观私募中，只有开思私募为首次突破百亿规模大关，复胜资产、久期投资、源峰基金均为重返百亿私募之列。
开思私募成立于2009年11月，2016年7月在中基协完成登记备案，公司在投资方向上别具一格，主要专注于研究及通过港股通投资在香港上市的优秀公司。Wind数据显示，截至10月16日，上证港股通指数（H50069.CSI）今年以来的涨幅为35.36%。
开思私募的董事长陈京伟曾就职于中国农业银行、万通证券、汇添富基金等多家机构，在TMT、能源、医疗等领域研究深入。总经理胡彦如为中国第一代“红马甲”，研究及投资领域主要集中在医药、医疗及健康保健等领域；基金经理昝浩拥有超过10年的行业分析经验，研究及投资方向主要侧重在消费品及金融服务领域。
天眼查APP数据显示，陈京伟、胡彦如和昝浩分别累计持有开思私募39.26%、28.95%和19.3%的股份，公司另外12.49%的股份则由其他多位股东持有。
2018年1月成立的源峰基金为累计资产管理规模超千亿元的CPE源峰旗下专注于二级市场业务的私募平台，今年上半年源峰基金的管理规模一度下调至50-100亿元区间，近期又重新回到100亿元以上。2013年12月成立的久期投资则以债券策略为核心，布局有固收类、混合类、权益类三大产品线。
私募排排网数据显示，截至9月19日，复胜资产、开思私募、久期投资旗下符合相关排名规则的产品今年以来的收益均值分别高达71.52%、47.69%和44.28%，在纳入统计范围内的49家百亿私募中排名居于前三位。
4家量化私募中，蒙玺投资、千衍私募和念觉私募均为新晋百亿私募，上海波克私募则为近期重回百亿私募“阵营”。
2015年1月成立的千衍私募以中低频股票量化以及期货CTA策略为主；2016年1月成立的蒙玺投资在国内低延迟赛道具备优势。根据中基协数据，截至10月16日，两家公司今年以来分别备案了50只和42只新产品。
念觉私募为目前管理规模显示为20-50亿元的上海念空私募的关联机构。根据天眼查APP数据，念觉私募由王啸和沈锐进分别持股52.2%和47.8%，这两位股东也分别间接持有上海念空私募大约9.9%和47.8%的股份。此外，经股权穿透，上海念空私募还有另外两位股东，分别是陈晋雯和李博，累计持股比例分别约为39.11%和3.2%。
上海波克私募成立于2022年7月，以量化多资产策略为核心，公司曾在2024年首次突破百亿规模大关，今年年初短暂滑落至50-100亿元区间，近期管理规模又重新上调至100亿元以上。
主观+量化“两条腿走路”的正瀛资产成立于2015年7月，是国内较早参与场内期权市场的投资机构，随后在2021年开始布局股票业务并引入了股票策略高频团队。
根据相关资料，正瀛资产在2021年底至2023年主要是做融券T0策略，从2023年开始转为做底仓T0策略，2023年8月和2024年第四季度分别开始对外发行一些中性底仓T0策略产品及指增底仓T0策略产品。4年时间里股票高频T0策略规模实现了从0到75亿的增长。此外，公司目前还有期权套利策略及其它一些策略产品线。
暂时不明确投资模式的太保致远私募则是继国丰兴华之后又一家踏入百亿梯队的险资系私募。
太保致远私募成立于今年5月，大约一个月后成功完成管理人备案，随后又在7月28日备案首只产品“太保致远1号”。根据公开资料，“太保致远1号”目标规模200亿元，将积极践行长期主义，发挥耐心资本优势，完善长周期权益资产配置体系，聚焦股息价值核心投资策略。
排排网旗下融智投资FOF基金经理李春瑜对界面新闻表示，近期百亿私募数量大幅增长主要源于两方面驱动。一是市场与业绩的双重提振，今年A股持续走强，叠加私募基金整体收益表现亮眼，既增强了投资者信心，也激发其认购热情，并且还直接推动私募规模实现内生增长。二是行业洗牌的加速，行业集中度进一步提升，资源不断向管理能力突出、业绩稳定的优质私募汇聚，助力其规模快速迈入百亿行列。
不过，也有两家私募在今年下半年“黯然”退出百亿之列，分别是遂玖私募和合远私募，两家公司均为主观策略私募。
遂玖私募成立于2013年3月，以多资产策略为核心，据私募排排网统计数据，今年4月公司管理规模曾上调至100亿元以上，7月又重新回到50-100亿元区间。
合远私募由知名投资人士管华雨创办，曾在2022年3月成立之后仅用了大约半年时间就突破了百亿规模大关，不过公司管理规模却在近期缩水至50-100亿元区间。