4月3日,()交投活跃,截止午盘,半日成交额5123.67万元。资金流向方面,已连续2天获得资金净申购。最新份额11.11亿份,规模12.3亿元。
表示,关税冲击落地,市场有望反弹,重点关注4月底会议内需发力情况。配置以内为主是核心,抓住权重股配置机会。
本轮关税对全球各国加征力度均不小,落地后对中国税率和竞选期间提到的60%左右差不多了,冲击最大阶段已度过。后续重点关注巴拿马港口、、见面等方面的博弈,随着进展,有可能迎来逐步缓和和变好的窗口期。
短期关税冲击落地,市场有望利空出尽。海外方面流动性更宽松(10年美债临近破4%),国内方面利率走廊逐步下台阶,同时高频景气企稳+后续潜在的扩内需政策(4月底会议)。
配置上以我为主,以内为主。继续重视大金融地产链、新消费、央企重组三个权重股方向。1)大金融地产链:券商受益股市向上与央国企合并,股份行受益地产改善+补涨,地产后周期需求在二手成交修复后传导;2)消费:家居、家电、家装等受益政策补贴,文旅等服务性消费复苏持续,港股新消费低估值+财报增长验证;3)央企重组,重点关注军工、能源、电子信息、重装设备等。
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