界面新闻记者 |
多家私募积极参与上市公司定增。
Wind数据显示，截至11月13日，最近三个月共有34只证券私募产品成功获配上市公司定增股份，累计获配投入资金为24.77亿元。
上述投资共涉及到19只个股，以申万一级行业分类为参考，这些个股主要分布于8个不同的行业。其中，基础化工行业有6只，电力设备和电子行业各有3只，轻工制造和有色金属行业各有2只，汽车、商贸零售、医药生物行业各有1只。
数据来源：Wind、界面新闻整理
从截至11月13日的浮盈比例上看，成功押中横河精密（300539.SH）的两家私募收获最为丰厚。
横河精密的定增项目中，湖南轻盐创业投资旗下的“轻盐智选30号”和青岛鹿秀投资旗下的“鹿秀长颈鹿6号”分别获配4880万元和2000万元，获配价格为12.98元/股。
横河精密主营精密模具、精密零组件的研发及制造，产品应用于智能家电、汽车智能座舱、大型汽车轻量化内外饰等领域。近期以来公司股价走势十分凌厉，截至11月13日最新收盘价为46.1元/股，成功获配的上述2家私募浮盈比例已经高达255.16%。
湖南轻盐创业投资成立于2010年12月，管理规模为10-20亿元，由湖南盐业集团有限公司100%控股，除了横河精密以外，公司旗下产品近三个月还获配了富乐德（301297.SZ）和华立科技（301011.SZ）的定增股份，获配金额分别为7543万元和1600万元，截至11月13日，浮盈比例分别为4.63%和8.59%。
青岛鹿秀投资成立于2016年11月，管理规模为20-50亿元。
同步押注*ST松发（603268.SH）的宁波量利私募、上海洪毅私募和广东广金投资目前浮盈比例也高达103.98%。
分别隶属于上述三家私募旗下的“量利元玺2号”、“洪毅深高5号”和“广金睿远”此前获配*ST松发的定增股份数量分别为654.49万股、553.59万股和424.33万股，获配金额分别高达2.4亿元、2.03亿元和1.56亿元。
*ST松发今年上半年通过实施重大资产置换及发行股份购买资产，置入恒力重工100%股权，主营业务由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发、生产和销售，前三季度实现净利润12.71亿元，同比增长1614.08%。
四川振兴嘉杰私募旗下的“振兴嘉杰壁虎一号”获配3000万元卓越新能（688196.SH），海南墨竹私募旗下的“墨竹睡美人四号”、上海睿亿投资发展中心旗下的“睿亿投资定增精选十期”和“睿亿投资攀山二期”分别获配2000万元农产品（000061.SZ），西安博成基金旗下的“博成趋势优选”获配3100万元斯瑞新材（688102.SH）。截至今年11月13日，以上私募浮盈比例也已经分别达到54.1%、49.56%和46.66%。
有7只获得私募青睐的个股，截至11月13日的收盘价格相较于其定增股份发行价格涨幅不足10%。其中，多家私募大手笔押注的乐鑫科技（688018.SH）目前甚至处于浮亏状态。
睿郡资产旗下的“睿郡有孚1/2/3/5号”四只产品累计获配乐鑫科技350.99万股，累计获配金额为5.98亿元；深圳展博投资旗下的“展博多策略2号”、四川振兴嘉杰私募旗下的“振兴嘉杰壁虎一号”以及无锡金筹投资旗下的“金筹研究精选一期”同步获配41.11万股、41.11万股和29.36万股，获配金额分别约为7000万元、7000万元和5000万元。
乐鑫科技主要从事集成电路产品的研发设计和销售，2023年、2024年以及今年前三季度公司分别实现净利润1.36亿元、3.39亿元和3.77亿元，同比增长39.95%、149.13%和50.04%。乐鑫科技上述定增股份的发行价格为170.29元/股，截至11月13日，公司的最新收盘价为157.85元/股，浮亏比例为7.31%。
界面新闻梳理发现，自2023年年报以来，睿郡资产旗下的“睿郡有孚”系列产品一直是乐鑫科技前十大流通股东中的“常客”。在上述定增股份完成股份登记后，“睿郡有孚1号、3号、2号”分列该股第四、第六和第九大股东，持股数量分别为231.63万股、196.45万股和134.49万股。
另外三家获配乐鑫科技的私募中，2008年5月成立的深圳展博投资管理规模为20-50亿元，2023年12月成立的四川振兴嘉杰私募管理规模为5-10亿元，2017年5月成立的无锡金筹投资管理规模仅为0-5亿元。
虽然管理规模相对较小，但是无锡金筹投资旗下产品近三个月却出现在多只个股的定增股份获配名单中，除了乐鑫科技以外，其余4只分别为奕瑞科技（688301.SH）、富乐德（301297.SZ）、和胜股份（002824.SZ ）以及安孚科技（603031.SH），获配金额分别约为4000万元、3000万元、2000万元和2000万元，截至11月13日，浮盈比例分别为0.78%、4.63%、24%和15.48%。
有业内人士对界面新闻表示，通过定增获取上市公司股份通常能够享受一定的价格“折扣”，所以多数参与者在获配以后短期内会处于浮盈状态，但是一般定增股份都有至少6个月的锁定期，在锁定期内无法卖出，如果后续个股股价跌幅较大的话，投资者依然可能面临亏损的风险。另外，如果私募将较大比例的资金投入定增市场的话，可能会在一定程度上受制于这部分股份所带来的流动性风险和市场波动风险。