周一发行250亿美元投资级债券，以为支撑人工智能项目的基础设施建设提供资金。这势将成为自去年底Meta Platforms融资300亿美元以来，美国规模最大的高评级债券发行。
知情人士透露，起初该软件巨头借款规模预计在200亿至250亿美元之间，并预计再通过股权发售筹集大约相同的金额。因未获授权公开发言，知情人士要求匿名。
资金管理机构认为该公司决定采取债券与股权发售相结合的方式是一种利好，因市场担忧该公司的债务水平以及潜在的人工智能泡沫。巴克莱银行分析师Andrew Keches和Remy Neuhaus在2月2日的一份报告中写道，甲骨文动用“股权火箭炮”的计划将显著降低其信用的下行风险。穆迪评级确认了甲骨文的债务评级为Baa2，为投资级中倒数第二个等级。
截至纽约时间中午，债券需求似乎相对强劲：根据知情人士透露，投资者的认购订单已达至少1260亿美元，这意味着创下历史新高。此前的纪录是Meta Platforms Inc．去年10月发行300亿美元公司债获得的1250亿美元订单。
一份声明表示，该公司预计2026年不会再发行债券。债券投资者此前估计，甲骨文今年将发行400亿至600亿美元的债券。
甲骨文的股权发售采取权益挂钩与普通股发行相结合的方式。普通股出售将采用按市价发行的方式，使公司能够在一段时间内最多筹集200亿美元。知情人士表示，甲骨文还计划通过发行强制可转换优先股筹集约50亿美元。
甲骨文的发言人表示，以公司发布的新闻声明为准。
---延伸阅读: