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文丨尚扬
周一，市场热点全面开花，黄金、创新药、科技等板块均表现不俗，纷纷领涨。业内人士表示，关税开启后，市场一直是大部队频频出手，用真金白银向市场发出最强音，投资者可沿着龙寡头、大逻辑、大趋势、大空间、有护城河的板块跟踪布局。
珍惜核心资产的倒车接人机会
4月20日，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉，分享了他对当前市场的最新观点。他认为，要珍惜每一次倒车接人的机会，每一次激烈博弈、碰撞中间，中国核心资产倒车接人的机会。同时还表示，从投资策略角度来说，一直讲“黄金十年”，黄金是最好的定投资产，现在仍然是一个很好的买点。
刘煜辉的最新观点，恰好也和《解密行业龙头》、《趋势大时代》两档栏目的主讲人彭祖的观点不谋而合。今年以来，彭祖多次针对龙寡头、黄金、科技、消费等板块的投资机会进行了分享。其最新观点认为，关税开启后，市场一直是大部队频频出手，用真金白银向市场发出最强音，但这也并非长久之计，市场上涨，还需一个大的利好事件来逆转。
“如何选股和交易？量化介入很深的美股市场，沃尔玛、英伟达、苹果等公司均走出了长期上涨行情。A股亦是如此，投资者只需沿着龙寡头、大逻辑、大趋势、大空间、有护城河的板块去跟踪，简单来说就是机构、游资、散户形成共识的板块。比如创新药、国产算力、消费、黄金。”彭祖如是说。
四个高确定性板块
复盘美股，可以看到创新药行情“爆发期”的启动与多方面因素有关，包括创新药友好政策、重磅品种密集落地、新的产业技术方向、宽松的货币政策、投资者的信心等。国内当下已经展现出多个积极信号，龙寡头企业开始崛起，可以和美股的创新药掰手腕。ADC、双/多抗以及细胞治疗药物临床启动的数量明显增加，成为全球的研发主力。因此在这一轮技术浪潮中，海外大药企引入中国创新药或是最佳路径。
国产算力，实现了超预期的业绩，未来AI这条线，昇腾910C、AIDC、、SoC、晶圆厂、半导体等国产替代接下来的逻辑都会很顺畅，市场将重新树立硬科技这条线。但科技股很吃流动性，成交额在1.5万亿以上才会走牛市，现在成交额还相对偏低。
消费龙寡头不需要刺激也可以涨，只需要有一双慧眼和认知就能找到。就像2016年—2021年消费超级大牛市一样，不需要刺激，周期对了就会涨。但这里也需要强调一点，消费上涨是一直涨不停，节奏和其他板块是不一样的。大家也可以复盘去年和今年消费板块上涨超5倍甚至10的龙头公司去验证。
黄金，无论是黄金期货还是黄金ETF，完全复制了过去五年国债的上涨趋势，最近情绪还延续到了黄金股。黄金反复就一个观点，继续涨。
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这些公司业绩快速增长
目前，时处上市A股双财报披露季，原则上五一之前，全部公司都会完成2024年年报、2025年一季报的披露工作。
Wind数据显示，截至4月21日，全A市场已有2954家公司披露了2024年正式年报或业绩快报，311家公司披露了2025年一季报或业绩快报。
结合2024年年报来看，创新药、算力、消费、黄金四大板块中，目前已有72家公司实现了年度盈利，且营收和净利润同时完成了同比增长，38家公司营收与净利润的增速均保持在两位数以上（见表1）。
如，公司2024全年实现营收58.23亿元，同比增长936.31%，实现归母净利润37.08亿元，较2023年同期增加44.88亿元。2024年公司收到海外合作伙伴全球跨国药企BMS基于BL-B01D1（EGFR×HER3双抗ADC）合作协议的8亿美元不可撤销、不可抵扣的首付款，带动公司营业收入大幅增长，并实现扭亏为盈。二级市场中，公司股价也是持续走高，并于4月17日盘中创出了266元/股的历史新高（见图1）。
除了公布2024年年报业绩的公司，上述四大板块中已有24家公司发布了一季报或业绩快报，其中11家公司营业收入和净利润均实现了增长（见表2），且多家近期股价表现强势。完整数据投资者可扫描二维码免费领取。
目前，寒武纪-U的增速最为抢眼，公司实现总营收11.11亿元，几乎相当于2024年全年的收入，同比增长4230.22%；实现净利润3.55亿元，同比扭亏为盈。分析人士认为，寒武纪-U业绩的增长表明国内人工智能芯片已经崛起。在英伟达部分芯片遭禁的背景之下，寒武纪-U的平替价值正在显现。去年四季度和今年一季度，寒武纪-U存货余额分别为17.74亿元和27.55亿元，分别环比增加7.6亿元和9.8亿元，存货余额持续创历史新高。而从最近两个季度存货转收入的趋势来看，的确也在持续增长。显示在英伟达芯片受限背景之下，寒武纪-U备货充足，主力芯片出货可能持续增加。股价表现上，寒武纪-U也正在长期上行通道中漫步，虽然3月中旬至4月初出现了一波调整，但近期已再度向历史高位发起冲击（见图2）。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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