界面新闻记者 |
在经历了27个春秋后，公募基金行业的首批“拓荒者”正在陆续迎来退休。
6月6日晚间，交银施罗德基金发布高管变更公告，公司原总经理谢卫转任资深专家，总经理一职由原交通银行总行金融机构部总经理/资产管理业务中心总裁袁庆伟接任。
谢卫于2008年加入交银施罗德基金担任副总经理，2019年2月起任交银施罗德基金总经理至今。界面新闻记者了解到，谢卫已到退休年龄，将于今年夏天正式退休。
公开资料显示，谢卫历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财贸所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理。
1998年，谢卫参与筹备“老十家”之一的富国基金并担任富国基金副总经理，作为行业首批“拓荒者”，开启了他长达27年的公募基金从业生涯。
交银施罗德基金成立于2005年8月，是首批银行系基金公司之一，主要股东为交通银行、英国施罗德投资、中国国际海运集装箱集团，持股比例分别为65%、30%、5%。成立二十年以来，股东和股权结构始终保持稳定。
截至今年一季度末，交银施罗德基金管理的公募规模为4689亿元，其中公募非货币管理规模2381亿元，混合型基金规模872.98亿元，股票型基金规模82.59亿元。
交银施罗德基金的主动权益投资能力在业内较为出名，随着2020-2022年的大蓝筹行情，2022年二季度末，公司管理的公募规模达到了5963.59亿元，创下最高纪录。
但自2022年以来，交银施罗德基金的主动权益投资出现疲态，混合型基金总规模也从2021年年底的高点2027.52亿元下降至今年一季度的872.98亿元，跌幅达到57%。以“交银三剑客”何帅、王崇、杨浩为例，三位基金经理的代表作近三年来的收益率均为负数，业绩持续亏损。
交通银行（601328.SH）2024年报数据显示，2024年，交银施罗德基金总资产83.84亿元，净资产71.35亿元；管理公募基金规模5374亿元，实现净利润8.79亿元，这一数字与2023年的12.01亿元相比，同比下降了26.81%。这已经是连续第3年出现下滑（2021年的净利润为17.86亿元，2022年的净利润为15.81亿元）。
今年以来，已经有多名公募高管步入退休年龄。Wind数据显示，截至6月6日，共有114家的公募机构出现高管变更，涉及186人，其中董事长37人，总经理43人。
5月29日，方正富邦基金披露公告，原董事长何亚刚因退休宣布离职，新一任董事长由李岩接任。
今年3月份，国海富兰克林基金发布公告称，公司原董事长吴显玲因退休原因离任，刘峻新任公司董事长，吴显玲自2002年起就参与国海富兰克林基金的筹建，陪伴公司走过了从雏形到成熟的20余年。
此外，兴银基金原董事长吴若曼、海富通基金原董事长杨仓兵、国联安基金原总经理王琤、交银施罗德基金原董事长阮红、广发基金原董事长孙树明等高管均陆续退休。
随着多名高管的到龄退休，当前公募高管名单中年轻面孔逐渐增多。如永赢基金董事长马宇晖、总经理芦特尔、宏利基金总经理丁闻聪、益民基金总经理王健等均为80后。
如何看待公募行业的高管更迭？晨星（中国）基金研究中心总监孙珩认为，新一代公募高管要应对更加复杂多变的市场环境，这对投资策略和风险管理能力提出了更高要求。其次，满足投资者日益多样化的需求，不仅要追求收益，还要注重产品的创新和个性化服务。最后，监管要求日益严格，合规经营的压力增大，高管同时还要推动公司内部的数字化转型，提升运营效率，以适应行业发展的新趋势。
除了高管队伍从“60后”交棒到“80后”，公募行业的生态环境也发生巨大变化。今年5月7日，证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，通过25项系统性改革举措，着力推动行业从“重规模”向“重回报”转型。基金行业将重新明确“以投资者为中心”的核心原则，回归“受人之托、代客理财”的本源。